1. Интро (Токатта и фуга ре минор)
2. Бес джиги
3. Голубая трава
4. Любовь во время зимы
5. Черный дрозд
6. Дороги
7. На север
8. Зов крови
9. Воин вереска
10. Ночная кобыла
11. Оборотень
12. Соло (барабаны)
----------------------------------
Акустика (Хелависа и Вишняков):
13. Список кораблей
14. Королевна
-----------------------------------
Акустика (группа в полном составе):
15. Никогда
16. Марсианский экспресс
17. Мора
-----------------------------------
18. Опасное лето
19. Радость моя
20. Поезд на Мемфис
21. Гори, Москва!
22. Анастезия
23. Господин горных дорог
-----------------------------------
На бис:
24. Прощай
Хелависа — вокал, арфа
Сергей Вишняков — гитара, бэк-вокал
Алексей Кожанов — бас
Дмитрий Каргин - духовые, клавишные
Дмитрий Фролов - барабаны, перкуссия